|

|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
MosDay.ru

Сообщения: 2737 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Среда 08 Апреля 2009 14:10 Заголовок сообщения: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных |
|
|
Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
Жилье в Москве будет продолжать дешеветь до 2011 года.
Кризис поспособствует окончательному разделению Москвы на районы "для богатых" и "для бедных".
Особенно подешевеют квартиры в неблагополучных отдаленных районах города, где цена упадет до 1000$ за метр.
На прошедшем специализированном форуме московского рынка недвижимости аналитики, презентовавшие результаты своего исследования, пришли к выводу, что квартиры в Москве будут дешеветь еще больше года и за это время в некоторых районах опустятся в цене почти до себестоимости.
И такие выводы вовсе не вызвали недоумения у ведущих экспертов. Большинство поддерживают такой прогноз. В перспективе в благополучных районах квартиры будут дорожать, а в неблагополучных - дешеветь, причем весьма существенно.
Исследования: экспертные мнения и прогнозы
Среди округов эксперты признали для проживания:
- наиболее комфортными : Центральный, Юго-Западный и Западный.
- наименее комфортными: Юго-Восточный, Восточный и Северо-Восточный.
В центре самыми комфортными считаются: Замоскворечье, Заяузье, Золотой остров, Остоженка, Фрунзенская набережная, Нескучный сад, Пречистенка, Арбат, Тверская, Китай-город, Сретенка, Чистые пруды, Покровка, Земляной вал, Якиманка.
Причем жилье, расположенное здесь, практически не склонно к существенному снижению цены.
В 2011 году цены в районах с самым низким уровнем комфортности, где прогнозируется наибольшее падение, ожидаются такими:
- до 1000$/кв.м в Гольяново, Метрогородок, Бусиново, Западное Бирюлево, Капотня, Курьяново, Карачарово;
- до 1700$/кв.м - Кусково, Востряково, Дегунино, Плющево, Северный;
- до 2500$/кв.м в Южное Бутово, Южное Чертаново, Восточное Бирюлево, Царицыно, Печатники, Выхино, Жулебино, Новокосино, Северное Измайлово, Ховрино, Бескудниково.
Также к неблагополучным районам отнесли Кожухово, Вешняки и Текстильщики.
Мнения властей и девелоперов о цене сильно расходятся
Юрий Росляк (первый заммэра) считает, что нынешняя цена квадратного метра (в среднем 5000$), вполне справедлива, и снижать ее некуда. Себестоимость коробки типового дома составляет 25т.р./кв.м, еще плюс столько же за проектные работы, строительство инженерных коммуникаций и благоустройство, а оставшаяся часть суммы формируется из стоимости кредитных ресурсов и расходов на приобретение земельного участка.
Мартин Шаккум (депутат) считает рынок московского жилья слишком дефицитным, чтобы цены по-настоящему упали.
Елена Батурина (владелец строительной корпорации) заявила, что справедливая цена за квадратный метр - это чуть больше тысячи долларов, включая инженерные и инфраструктурные вопросы, но при этом она прогнозирует, что скоро цены вновь начнут расти, и существенно.
Алексей Никитин (инвестиционно-аналитический департамент банка) убежден, что московский рынок жилой недвижимости остается пока одним из самых переоцененных в мире.
А сами москвичи не верят в дальнейшее снижение цен на недвижимость, большинство убеждены, что столица - это такой особый город, где "все только растет" и руководство "в любом случае придумает объяснение, почему подорожало".
Ссылки к теме:
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2008 год)
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2006 год)
- Статьи: Москва - самый дорогой город в Мире!
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Московские улицы в списках самых дорогих в Европе по аренде
- Новости: Москва потеряла статус самого привлекательного города
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе |
|
|
|
 |
Гость
|
Добавлено: Пятница 18 Сентября 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Не смотря на ощутимое падение сейчас цены на московскую недвижимость все еще в 4-5 раз больше ее себестоимости! Скоро у банков-кредиторов иссякнет терпение и цены резко упадут до 60-70 тысяч рублей за метр. |
|
|
|
 |
Геннадий гость
|
Добавлено: Вторник 06 Октября 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Упав на треть цены на недвижимость сейчас застыли...
Но настоящий коллапс на рынок жилья придет в 2011-2012 годах!
Причины?
- во-первых, в Москве заморожено строительство 24% объектов;
- во-вторых, цены за последние полгода упали всего на 12%, несмотря на полное отсутствие спроса;
- в-третьих, Москва была и остается единственным городом, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выше, чем на первичном.
Беда и в самой олигархической структуре строительного бизнеса, представители которого рука об руку с местными властями вытеснили с рынка все малые и средние компании, что привело к фактическому, но недоказуемому ценовому сговору. В пользу этого аргумента говорит тот факт, что практически всё жилье возводится всего несколькими крупными строительными фирмами.
Кризис ничего не изменил в правилах игры на строительном рынке - абсолютный лоббизм чиновников своих компаний и призывы "покупать сегодня" только подтверждают стремление закрепить успехи и завоевание рынка жилья.
|
|
|
|
 |
Гость
|
Добавлено: Понедельник 26 Октября 2009 0:41 Заголовок сообщения: |
|
|
В октябре прошлого года было зафиксировано первое снижение цен на московское жилье. Тогда однушки в среднем стоили 6700, двушки - 6500, а трешки 5900 долларов за квадрат. Прошел год. 1-комнатные квартиры подешевели на 44%, 2-комнатные на 31%, 3-комнатные на 26%. Сейчас цены замерли. |
|
|
|
 |
Анатолий гость
|
Добавлено: Четверг 29 Октября 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Себестоимость строительства жилья, которое строит сегодня город, равняется 45 тысячам рублей за квадратный метр, включая минимальную отделку и расходы на внутриквартальные и инженерные коммуникации, городу не приходится покупать землю под строительство, а большая часть домов, возводящихся по городскому заказу, расположена в спальных районах Москвы и представляет собой панельные здания. Поэтому справедливая цена 1 квадратного метра жилых площадей в столице на сегодняшний день составляет примерно 75-85 тысяч рублей - это слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
А вот по данным крупных агентств недвижимости все иначе: на конец октября 2009 года 1 метр в новостройках стоит 150 тысяч рублей, а на вторичном рынке - 175 тысяч рублей. То есть цены по-прежнему еще завышены как минимум вдвое! |
|
|
|
 |
Гы гость
|
Добавлено: Четверг 29 Октября 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Анатолий писал(а): | Себестоимость строительства жилья, которое строит сегодня город, равняется 45 тысячам рублей за квадратный метр, включая минимальную отделку ... | Не мучайтесь! Вот вам рейтинг стоимости элитных московских квартир.
Первичный рынок (новостройки):
$49.700.000 - 535 кв.м., улица Большая Якиманка, ЖК "Коперник"
$35.400.000 - 976 кв.м., Большой Знаменский переулок, ЖК "Знаменские палаты"
$26.100.000 - 733 кв.м., 1-й Смоленский переулок
Вторичный рынок:
$30.700.000 - 683 кв.м., Коробейников переулок
$20.000.000 - 1000 кв.м., Гагаринский переулок
Это, конечно, не все. Лишь начало списка. А вы там про какие то тысячи рублей. Тут вам цены в миллионы долларов.
Можете и в рубли перевести - будет больше миллиарда! Почти 3 миллиона рублей за каждый квадратный метр. То есть среднестатистический москвич за 7 лет даже сможет заработать себе на этот метр. А вот на всю квартиру никак не успеет - придется копить несколько тысячелетий... |
|
|
|
 |
PataFromOzz

Сообщения: 1 28.10.2009 Ozz
|
Добавлено: Воскресенье 08 Ноября 2009 16:52 Заголовок сообщения: Цены на жилье в Москве |
|
|
А теперь попробуйте поискать в интернете статьи про цены на недвижимость. Заголовки просто кричат:
"Цены растут"
"Жилье опять подорожало"
"Скачок цен на недвижимость ожидается после выборов"
А в статьях о подорожании на 0.5% или даже о возможном падении цен. Но заголовки это активный пиар, чтобы отсрочить падение рынка недвижимости!
От Админисрации: На данного пользователя подозрение о СПАМе. |
|
|
 |
 |
MosDay.ru

Сообщения: 2737 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Понедельник 11 Января 2010 18:29 Заголовок сообщения: В кризисный год обвала цен на рынке жилья так и не произошло |
|
|
За кризисный год обвала цен на рынке московского жилья так и не произошло
Вопреки обещанного аналитиками обрушения рынка жилья так и не случилось - по данным Мосстата, квартиры за кризисный год подешевели в рублях всего лишь на 5%. Цена квадрата в Москве сейчас примерно 120-140 тысяч рублей. Правда в долларах средние цены все же просели с 6 до 4 тысяч, но вовсе не до предрекаемых 2 тысяч долларов за квадратный метр.
Риэлторы и сами не знают, падают цены на жилье или растут!
Интересно, что совершенно объективной информации о ситуации на московском рынке жилья в целом, похоже, нет ни у кого! Правительство говорит одни цифры, а строители и фирмы, занимающиеся недвижимостью другие, тоже различные, причем даже у разных крупных агентств они разброс данных в несколько раз: сами риэлторы даже точно не знают, падают цены на жилье или растут. Но специалисты признали, что прогнозы не оправдываются, а со статистикой явно что-то не то. Рынок замер.
Вице-президент Российской гильдии риелторов констатировал: "Ни у кого нет всего массива информации по реальным ценам продаж."
Примечательно, что даже когда все СМИ писали о падении цен на жилье, москвичи, которые все же решались на покупку квартиры, были разочарованы - квартиры по "скандально низким ценам" оказывались лишь рекламной уловкой. Продать квартиру дорого сейчас не просто, да вот и купить дешево не выйдет.
Почему-же московское жилье не сильно подешевело?
Причин тому несколько:
- нестабильность фондового и валютного рынка (люди используют жилье как способ вложения, накопления и сохранения денег);
- нехватка жилья (в среднем на одного жителя у нас приходится вдвое меньше площади, чем на европейца и почти втрое меньше, чем на американца) и, как следствие этому, огромный отложенный спрос (многие люди хотят, но не могут купить квартиру);
- это столица (пока в других российский городах жизнь не сравняется со столичной по уровню возможностей, россияне будут стремиться покупать жилье именно здесь).
Также не секрет, что говорят еще многие эксперты: "что лишь одним властям известно, какими усилиями удалось удержать бешеные московские цены на недвижимость". По опросам четверть москвичей обвиняет в удерживании "бешеных" цен на столичное жилье чиновников и лишь несколько процентов считают, что виноваты строители и риэлторы.
Сколько должна стоить московская квартира?
Себестоимость столичного жилья, при всей обсуждаемости этой темы, остается тайной. Из чего складывается рыночная цена - тоже не ясно. Но на пути к покупателю квадратный метр дорожает как минимум в 4-5 раз (по утверждениям Российского строительного союза).
Однозначно, что рыночные данные риэлторов сильно расходятся с теоретическими расчетами чиновников.
Недавно глава столичного стройкомплекса Ресин назвал свою справедливую цену жилья в Москве: "90 тысяч рублей - это нормально, если учесть, что строительная себестоимость московского квадрата без учета стоимости подключения инженерии составляет примерно 40-50 тысяч рублей".
Примечательно, что жена мэра (глава крупной строительно-инвестиционной корпорации "Интеко" Елена Батурина) считает, что "справедливая" цена - чуть более 1 тысячи долларов за метр (т.е. где-то 30 тысяч рублей).
Но, вопреки всему, метр в Москве сейчас стоит не 30 и даже не 90, а ни как не менее 120 тысяч рублей в самой банальной "панели" на окраине города.
Ссылки к теме:
- Новости: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2008 год) |
|
|
|
 |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Среда 03 Февраля 2010 15:19 Заголовок сообщения: Свежий рейтинг стоимости жилья по районам Москвы |
|
|
Свежий рейтинг районов Москвы по стоимости жилья
Самые дорогие квартиры в Москве расположены в районе Арбат ($7900 за кв.м), а самые дешевые в Бирюлево ($3000 за кв.м).
Средняя же цена по всей Москве примерно $4100 за квадратный метр (125 тысяч рублей). Такие данные приводятся в рейтинге районов столицы по стоимости жилья, составленном специалистами аналитического центра Индикаторы Рынка Недвижимости.
В первую десятку рейтинга также вошли районы Тверской ($7700), район около станции метро "Кропоткинская" ($7600), Китай-город ($7400), Хамовники ($7000), Якиманка ($6800), Дорогомилово ($6000), Красносельский ($5900), Мещанский ($5900) и Беговой ($5500).
На другом конце рейтинга находятся $2900 (Зеленоград), $3100 (Выхино, Вешняки, Жулебино и Некрасовка), $3200 (Новокосино, Кожухово, Восточный, Новопеределкино, Внуково, Бесудниково, Дегунино, Дмитровский, Северный, $3300 (Солнцево, Люблино, Печатники).
В целом же относительная престижность районов по цене квадрата не меняется - периферия по-прежнему примерно в три раза дешевле центра, который всегда в почете.
Еще к теме:
- Новости: За кризисный год обвала цен на рынке московского жилья так и не произошло
- Новости: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2008 год) |
|
|
|
 |
Гость
|
Добавлено: Четверг 18 Февраля 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Стоимость типовой квартиры в Москве не должна превышать 2 тысяч долларов за 1 квадратный метр! Таков и реальный платежеспособный спрос. А справедливая цена так называемого "комфортного жилья бизнес-класса" находится в диапазоне от 3 до 5 тысяч долларов. Таким образом, нынешние цены на московскую недвижимость в два раза превышают эти показатели, но вряд ли цены упадут в ближайшее время. |
|
|
|
 |
MosDay.ru

Сообщения: 2737 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Четверг 11 Марта 2010 12:57 Заголовок сообщения: Самые дорогие квартиры в Москве стоят $50 тысяч за квадрат |
|
|
Самые дорогие квартиры в Москве стоят по $50 тысяч за квадратный метр
По данным рейтинга самых дорогих квартир в Москве на февраль 2010 года, составляемого на основе базы данных предложений о продаже столичных объектов недвижимости, кризис как то не особо сказался на ценах на элитное московское жилье.
По-прежнему самые запредельные цены в районе "Золотой мили" (переулки Остоженки, Пречистенки, Арбата).
Так лидером стали квартиры в 7-этажном кирпичном жилом доме 2000 года постройки по адресу: Пожарский переулок, дом 11. Цена за квадрат там составляет почти 50 тысяч долларов! В рублях - это полтора миллиона рублей за каждый метр, а квартиры там площадью от 80 до 400 метров.
Следующий за ним в рейтинге, находящийся там же поблизости 6-этажный монолитный жилой дом 2002 года постройки по адресу: 1-й Зачатьевский переулок, дом 6 строение 1. Тут по $42 за кв.м.
Далее следуют, территориально все там же, квартиры в новом квартале 2002-2007 годов постройки на Молочном переулке стоят от $24 тысяч (дом 7) от $34 тысяч (дома 1 и 6) до $40 тысяч (дом 2) за кв.м.
Примечательно, что в сотне самых дорогих домов Москвы нет цен ниже 20 тысяч долларов за квадратный метр. Практически все они расположены в Центральном округе. В списке много домов современной постройки, но при этом доля домов и вековой давности не мала. Как правило, это либо 2000-е года, либо дореволюционные. "Сталинок" среди сверхэлиты нет.
Стоит отметить, что за те деньги, что в центре Москвы можно рассчитывать лишь на несколько квадратных метров, в Европе можно приобрести целый дом! При этом уровень жизни в нашем мегаполисе существенно ниже.
Еще к теме:
- Новости: Свежий рейтинг районов Москвы по стоимости жилья
- Новости: За кризисный год обвала цен на рынке московского жилья так и не произошло
- Новости: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2008 год)
|
|
|
|
 |
Alexey Slizkov администратор

Сообщения: 3602 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Пятница 12 Марта 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Увидел тут сегодня рекламу на одном сайте: "Надоела Остоженка? Выбирай Бутово!"
Забавно, но, вместо одной просторной квартиры в новом элитном доме в переулках Остоженки, можно купить целый 17-этажный панельный типовой одноподъездный жилой дом в Бутово! |
|
|
 |
 |
MosDay.ru

Сообщения: 2737 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Вторник 27 Апреля 2010 20:23 Заголовок сообщения: Самая дорогая квартира Нью-Йорка на 50% дешевле московской |
|
|
Самая дорогая квартира Нью-Йорка на 50% дешевле московской
Газета The Wall Street Journal написала о том, что в Нью-Йорке одни молодые супруги приобрели шесть элитных квартир на трех этажах в башне на бульваре Риверсайд и объединили их в одну квартиру, создав в результате жилище с 17 спальнями площадью почти 1300 квадратных метров. Всего на апартаменты-рекордсмены молодая супружеская пара потратила 28 миллионов долларов. Эта квартира, поразившая масштабами даже мировую столицу миллиардеров, оказалась вдвое больше резиденции мэра Нью-Йорка, и на четверть вместительней резиденции президента США - Белого дома.
Но куда там Нью-Йорку до Москвы!...
К примеру, в Москве сейчас продается квартира от застройщика в Гранатном переулке (внутри Садового в районе между Новым Арбатом и Патриаршими прудами) стоимостью почти 43 миллиона долларов. И это без отделки. То есть это еще на 50% дороже самой дорогой квартиры в США и при этом она меньше (московский панорамный пентхаус занимает всего один этаж дома, имеет площадь 902 кв.м и террасу размером 158 кв.м) и требует существенных вложений на отделку.
Хорошего в этом мало, так как рекордная цена - это единственный параметр, которым можно гордиться рынку элитной недвижимости Москвы.
Москва периодически шокирует всех своими рекордами на рынке недвижимости. Стоит вспомнить, как полтора года назад прям перед кризисом в Москве была продана квартира за 100 миллионов долларов. Кризис не особо сказался на рынке супердорогого жилья столицы - сейчас самые дорогие квартиры тут по-прежнему стоят по 50 тысяч долларов за каждый квадратный метр. Получается, что вместо одной просторной квартиры в новом элитном доме в переулках Остоженки, можно купить целый 17-этажный панельный типовой одноподъездный жилой дом в Бутово! Правда цены и на обычную панель в московских спальных районах впечатляют - обычная однушка стоит дороже, чем целый двухэтажный дом с гаражом и бассейном на побережье в Европе.
Еще к теме:
- Новости: Самые дорогие квартиры в Москве стоят по $50 тысяч за квадратный метр
- Новости: Свежий рейтинг районов Москвы по стоимости жилья
- Новости: За кризисный год обвала цен на рынке московского жилья так и не произошло
- Новости: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе
- Статьи: Цены на жилье в Москве (2008 год)
|
|
|
|
 |
Гость
|
Добавлено: Пятница 11 Июня 2010 10:44 Заголовок сообщения: Дом в Подмосковье за 2 миллиарда рублей |
|
|
Дом в Подмосковье за 2 миллиарда рублей
Сейчас под Москвой на Рублевке в поселке "Горки-2" продают самый дорогой дом за 2 миллиарда рублей (это свыше 50 миллионов евро): общая площадь дома 10 тысяч квадратных метров, участок - 585 соток, парковка на 20 автомобилей, антикварная мебель и искусственно созданное озеро.
На втором месте особняк в охраняемом поселке на Новорижском шоссе за 1 миллиард рублей (это свыше 30 миллионов долларов): общая площадь дома 1631 квадратных метров, 11 комнат, бассейн, спортивный зал, диско-бар, боулинг и гараж на 16 автомобилей, площадь участка - 100 соток, выход к озеру, красивый вид на залив и отдельная пристань для яхт.
Замыкает тройку лидеров дом на Минском шоссе в 20 километрах от МКАД за 775 миллионов рублей (это 20 миллионов евро): площадь - 1800 квадратных метров, участок - 1.3 гектара.
В Москве по-прежнему самые дорогие квартиры в мире, а в Подмосковье - самые дорогие дома в мире!
К примеру в США (Калифорния, Беверли-Хилз, Голивуд) за такие деньги можно купить несколько шикарнейших домов, принадлежащих самым известнейшим мировым звездам и в придачу к ним еще пару замков в центре Лондона!!! |
|
|
|
 |
MosDay.ru

Сообщения: 2737 01.01.2001 Москва
|
Добавлено: Вторник 05 Октября 2010 0:42 Заголовок сообщения: В Москве сдаются квартиры за 1.5 миллиона рублей в месяц |
|
|
В Москве сдаются квартиры за 1.5 миллиона рублей в месяц
Для большинства не только россиян, но и москвичей сумма в полтора миллиона рублей (50 тысяч долларов) является очень даже большой. В плане недвижимости за эти деньги можно, к примеру, купить новую квартиру в Санкт-Петербурге. Но в Москве, оказывается, за 1.5 миллиона рублей в месяц предлагаются квартиры в аренду. Да, да - именно в аренду! И подобное предложение не единично, таких квартир сдается десятки...
Конечно, это элитные квартиры в современных жилых комплексах в центре города. Все они большой площади, имеют люксовую отделку и дизайнерский интерьер.
На данный момент за 1.500.000 рублей/месяц ($50.000) в Москве можно снять 5-комнатную квартиру площадью 290 кв.м в Бутиковском переулке Хамовников (так называемая "Золотая миля"), или 6-комнатную 430-метровую квартиру на Сретенском бульваре у Чистых прудов. Если ежемесячно платить такую сумму просто за съем квартиры кажется многовато, то можно приглядеться к предложениям подешевле: за $45000/месяц можно снять 6-комнатную 300-метровую квартиру в Замоскворечье на Пятницкой улице или тоже 300-метровую, но 4-комнатную в районе Арбата на Поварской улице. Если опустить планку до $30000/месяц, то большое количество предложений может приятно удивить (а кого-то, наоборот, очень не приятно - мол с жиру бесятся).
Но Москва самый настоящий город контрастов. Здесь можно снять квартиру за 25 тысяч евро, а можно найти и за 25 тысяч рублей! Даже за 20 т.р. в месяц можно снять однокомнатную квартиру в старом панельном на окраине города, причем с мебелью и даже простенькой техникой. А средняя стоимость аренды однокомнатных квартир эконом-класса в Москве сейчас такова: 25 т.р. за однушки, 35 т.р. за двушки и 45 т.р. за трешки.
Еще к теме:
- История: Сколько стоила аренда жилья в Москве сто лет назад?
- Новости: Самые дорогие квартиры в Москве стоят по $50 тысяч за квадратный метр
- Новости: Свежий рейтинг районов Москвы по стоимости жилья
- Новости: Жилье будет дешеветь больше года, появятся районы для бедных
- Новости: Москва на втором месте в мире по цене метра в 1-комнатных квартир
- Новости: Инвестиции в недвижимость Москвы - самые рискованные в Европе
- Статьи: Цены на жилье в Москве
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|

|
|