MosDay.ru - Московский День
 MosDay.ru:  Новости · Фото · Камеры · Гид · Карты · Инфо · Форум 
МОСКВА / НОВОСТИ / 2017 / 04 / 05 / СПРОС НА ОБЛИГАЦИИ "ДЕТСКОГО МИРА" СЕРИИ БО-04 НА 3 МЛРД РУБ. ПРЕВЫСИЛ 12 МЛРД РУБ.





 Новости
 страницы:
   1   2   3   4   5 
 лента за сегодня
 топ - главное
   День без авто
   Круг Света
 теги / темы
   ГИБДД
   ДТП
   День Реки
   Дети
   Дороги
   ЖКХ
   Закрытие метро
   Зарплаты
   История
   Камеры
   Метро
   Мотоциклы
   Моя Улица
   Новая Москва
   Парковки
   Перекрытия
   Платная парковка
   Погода
   Пожары
   Полиция
   Преступность
   Приезжие
   Происшествия
   Снос домов
   Стритрейсеры
   Транспорт
   Школа
   Экология
   Электробусы
   все темы...
 Случилось в метро
 картина дня
 анонсы
 события
 архив

 Фотографии

 Web-камеры

 Справочник

 Афиша

 Карты

 Адреса

 Информация

 Форум

День без авто
 сегодня 

Круг Света
 актуально 




Rambler's Top100




Спрос на облигации "Детского мира" серии БО-04 на 3 млрд руб. превысил 12 млрд руб.

14:20 05.04.2017 - Интерфакс

Москва. Спрос на биржевые облигации Детского мира серии БО-04 объемом 3 млрд рублей составил свыше 12 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В ходе размещения от инвесторов поступило свыше 50 заявок.

Сбор заявок на бонды прошел во вторник, 4 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,85-10,10% годовых. Во время маркетинга ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а позже до 9,5-9,55% годовых. Финальный ориентир составил 9,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.

Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 7 апреля.

По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank S.A.

"Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости", - отметила, финансовый директор ПАО Детский мир Анна Гарманова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Дебютный выпуск на 1,15 млрд рублей был погашен в мае 2015 года.

IPO Детского мира состоялось в феврале текущего года на Московской бирже. АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выступили основными продающими акционерами, до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно. Бумаги компании размещались по цене 85 рублей за акцию. Текущая стоимость акций Детского мира составляет около 88,8 рубля за штуку. После частичной реализации опциона на доразмещение акций в рамках IPO Детского мира его доля у Системы снизилась до 52,1%, у РКИФ - до 14%.

Группа Детский мир объединяет 525 магазинов общей торговой площадью 596 тыс. кв. метров. Выручка в 2016 году составила 79,5 млрд рублей.

Общий долг ритейлера на конец декабря составлял 14,6 млрд рублей по сравнению с 18,4 млрд рублей годом ранее. На долгосрочные заимствования приходилось 44,5% долгового портфеля. Чистый долг компании в прошлом году снизился до 12,3 млрд рублей с 16,4 млрд рублей в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5 против 3,2 год назад.

/ среда, 5 апреля 2017 года /

ПРОСМОТРОВ: 114
  •  ВКонтакте 
  •  Facebook 





горячие темы 
Подскажите хорошего юриста

Что подарить брату на 30 лет?

Стоит ли переезжать из Москвы в Подмосковье?

Новость дня

Москва 872 - День Города - 7 и 8 сентября 2019 года!

Иммиграция

История: МарьинаРоща метро


 ГЛАВНАЯ · ФОТО · ГИД · КАРТА · НОВОСТИ · АФИША · АДРЕСА · ИНФО · КАМЕРЫ · ФОРУМ